AWRを13株、NEEを4株購入しました！+ポートフォリオ更新(2020年3月)
購入ルールに従い(よく考えたら最近全然ルールに従ってないっすね！ｗｗ)、アメリカンステーツウォーター【AWR】を13株、ネクステラエナジー【NEE】を4株購入入しました。
今月は買付後乖離率2銘柄、任意銘柄2銘柄をとし、合計約$2,000分購入しています。
【購入ルール】
以下の条件に合致する銘柄を毎月$500ずつ購入する
1.「買付後乖離率」が最も低いもの
2.「買付後乖離率」が二番目に低いもの
3. 任意の銘柄
投資方針は以下の通りです。
【購入前】
上記の買付条件で見ますと以下の通り。
1.AWR→組入れ比率が最も小さい銘柄
2NEE→組入れ比率が二番目に小さい銘柄
3.AWRとNEE→感覚的に買いたい銘柄
【購入後】
配当利回りは2.53%、YoCは2.75%、実績PERは25.65です。(前回の銘柄入れ替え時点で、配当利回りは2.39%、YoCは2.85%、実績PERは29.66でした)。配当利回り↑、YoC↓、PER↓ですね。株価が低迷していますから、致し方ないところです…
現在の保有銘柄の比率です。
401kやつみたてNISAで先進国株インデックスや楽天VTIを保有していますが、そちらは除外しています。下落によりバランスがやや変わっています。公益系が今回の買い増しで大分整いましたので、VやMA、T、多少の公益を買い増すことになりそうです。今月は下げていますし、追加投入もありですかね。
少し文字が小さいですが、新旧セクター比率です。
目標組入れ比率の変更で金融、公益、資本財が尖り気味、ヘルスケアは相変わらず尖っていますが、全体で見ればそこそこバランスは取れています。ハイテク、通信、生活必需品を買い増しながらリバランスしていきたいですね。
SBI証券のポートフォリオ画面です。ここ最近の大きな下げで随分リターンが減りましたね(;´Д｀)
上記銘柄買付のタイミングでVTIを買っていたら…と言う比較です。
手数料諸々の都合で投入金額に多少誤差があります。ライナスPFは同タイミングに買ったVTIに対して、7ヶ月以上アウトパフォームが続いていますね。下げ相場でもリードを保てているのは一安心です。
税引き"前"配当を考慮したリターンは以下の通りです。
(3/4時点)
ライナスPF：+12.74%(先月比-7.34%)
VTI：+5.24%(先月比-8.53%)
上記数字は今月から税引き"前"含み益＋税引き"前"の配当を考慮したリターンに変更しました。税引き後だったり税引き前だったりでわかりにくかったですからね。
配当込で見ると7.5%と言う大きな差が付きましたね。下げ相場でもキープを保ちつつ、VTIよりもやや守れている感じです。大分荒れ気味なので今後はわかりませんが、この調子で下げ相場でも生き残っていきたいですねꉂꉂ(ˊᗜˋ*)
それでは今日はこの辺で。
明日も大吉☆(｡>ω<)b
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