ABBV8株、MCD2株、T14株、UNP3株購入しました！+ポートフォリオ更新(2019年9月)
購入ルールに従い、今月はアッヴィ【ABBV】8株、マクドナルド【MCD】2株、AT&T【T】14株、ユニオンパシフィック【UNP】3株購入しました。
今月はキャッシュがダブついていたこともあり、$500余分に「任意の銘柄」を買い増しています。
【購入ルール】
以下の条件に合致する銘柄を毎月$500ずつ購入する
1.「買付後乖離率」が最も低いもの
2.「月間騰落率」が最も低い(下げている)もの
3. 任意の銘柄
投資方針は以下の通りです。
【購入前】
上記の買付条件で見ますと以下の通り。
1.UNP→月間騰落率が-7.46%と最も下げたため
2.MCD→買付後乖離率が最も低いため
3.ABBV→ただのナンピン買い
4.T→色々と期待をしたい
【購入後】
配当利回りは2.64%、YoCは2.83%、実績PERは27.49です。先月とあまり変わってないですね(配当利回りは2.64%、YoCは2.84%、実績PERは27.06でした)。意図せず高配当の銘柄を買い足している形になりますが、配当利回りは変わらず。グロースは相変わらず買い増す水準にならないですね。評価額がこの時点では$100,000を超えました。
現在の保有銘柄の比率です。
黄色が見えにくいですが、MSFTの下がAPPL、UNPの横がAWRですね。尚、401kやつみたてNISAで先進国株インデックスや楽天VTIを保有していますが、そちらは除外しています。Tの比率が随分あがってしまいましたね。買い足してるし株価も上げてるのでそりゃそーだ、って感じですが…。
SBI証券のポートフォリオ画面です。ここ最近ボラティリティが高いながらも、4月から成果としてはなかなか良い感じだと思っています。
上記銘柄買付のタイミングでVTIを買っていたら…と言う比較です。
手数料諸々の都合で投入金額に数十ドルの誤差があります。ここ一ヶ月は常にアウトパフォームしていますね。8/2時点まではアウトしたりアンダーしたりを繰り返していましたが、8月の相場では完全に差をつけた感じです。
配当を考慮したリターンは以下の通りです。
ライナスPF：+4.94%(先月比+1.33%)
VTI：+2.03(先月比-0.78%)
VTIは先月比でマイナスになっているにも関わらず、ライナスPFはプラスになっています。なかなかいい感じではないでしょうか。配当を含めると3%近くアウトパフォームしていますね。先月から感じていましたが、やはりここ最近の相場において、VTIより下げに強いみたいですね。今だけかもしれませんが…今後も期待したいところです。
それでは今日はこの辺で。
明日も大吉☆(｡>ω<)b
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